Jakob, ein Schusterjunge, verspottet die Fee Kräuterweis und wird von ihr in einen Zwerg mit langer Nase verwandelt. Als Zwerg Nase arbeitet er am Hof des Herzogs. Durch Zufall trifft er die Gans Mimi, die ihm sagt, dass er ein spezielles Kraut finden muss, um erlöst zu werden. Gemeinsam begeben sie sich auf ein Abenteuer in dem Jakob all seine Kochkünste beweisen muss, um am Ende erlöst zu werden.

Bei der Umsetzung des Märchens handelt es sich um ein Puppentheater mit Schauspiel und Live-Musik. Ziel ist die ästhetische Verbindung von Erzählung und Spiel, das Übergehen von Worten zu musikalischen Noten und eine liebevolle Darstellung des Märchens dank selbstgefertigter Puppen. In Zwerg Nase werden außerdem eigene Kompositionen und Lieder vorkommend, die speziell für Kinder, aber nicht nur für diese geeignet sind.