Weit weg im Wald, da wohnen Fuchs und Bär. Sie haben eine kleine Freundin, das Vögelchen Twiditwi. Twiditwi ist noch zu klein, um richtig sprechen zu können, aber sie kann schon ganz toll »Twi-di-twi« singen. Weil Twiditwi niemanden hat, der sich um sie kümmert, haben Fuchs und Bär das Tierchen aufgenommen. Doch der Mitternachtswolf – irgendwo da hinten wohnt er, aber wen kümmert’s, wo er doch immer so muffig ist – zieht herum und kann gefährlich werden für jemanden, der so klein ist wie Twiditwi. Doch manchmal ist es möglich, auch aus einem Muffel einen Freund zu machen. Das kann passieren, weit weg im Wald.

Klemens Lendl: Violine und Gesang
David Müller: Gitarre und Gesang
Christoph Bochdansky: Erzähler, Puppenspieler, Puppenbauer